Человек-волк

События картины происходят в 1891 году, когда Лоуренс Тэлбот возвращается в поместье своего отца сразу после исчезновения брата. Тэлбот принимается за расследование всех обстоятельств, связанных с пропажей его брата и вскоре ему удается выйти на след человека, который оказался оборотнем и в итоге ему передается его проклятие. Следователь Эмберлайн замечает странные изменения с Лоуренсом и отправляет его в клинику для сумасшедших. Через некоторое время его посещает отец и рассказывает страшную тайну о том, что это именно он убил его мать и брата и именно он был оборотнем, который укусил его. Однажды директор клиники собирается доказать всем, в том числе и следователю Эмберлайну, что оборотней не существует.