Лис и пёс

Молодой лисенок становится сиротой, после того, как охотники убивают его мать. Сова Большая Мама помогает лисенку попасть на ферму к доброй вдове Твид. Лисенок получает имя Тод. Тем временем охотник и сосед вдовы Амос Слейд приносит домой щенка охотничьей собаки по имени Коппер. Его опытный пес Чиф должен присматривать за щенком. Вскоре Тод и Коппер совершенно случайно знакомятся и очень быстро становятся друзьями. Слейд, узнав об этом, сажает Коппера на цепь, а Тод приходит повидаться с другом. Но лисенок случайно будит Чифа и Слейда, которые бросаются за ним в погоню. Вдове Твид удается вовремя спасти лисенка.