Высокий блондин в черном ботинке

На экране мы видим 1963 год. Во французской разведке зреет заговор Миланом против полковника Тулуза. Полковник Тулуз, зная, что его прослушивают, поручает своему помощнику Перрашу, встретить в аэропорту суперагента, который сможет разобраться с Миланом. Однако это хитроумная ловушка, агента не существует. Выбор Перраша падает на скрипача Франсуа Перрена. Люди Милана начинают слежку за Перреном. Тот обходит все ловушки расставленные Миланом. Все заканчивается перестрелкой, в результате которой погибают люди Тулуза и Милана и сам Милан. Перрен улетает в Рио-де-Жанейро с великолепной Кристин как наградой за опасные приключения.