Про уродов и людей

Начало ХХ века. Иоганн (Сергей Маковецкий) прибывает в Санкт-Петербург, где у него есть подпольное ателье по изготовлению порнографических фотографий с извращенным содержанием. У него два работника – молодой фотограф Путилов и Виктор Иванович.
Доктор Стасов живет несчастливой семейной жизнью: жена его не любит, все супружеские ласки и нежность отвергает, а занята только воспитанием усыновленных сиамских близнецов. Но добродушный доктор все равно любит жену и детей. Виктор Иванович, увидев однажды этих близнецов на улице, решает любой ценой задействовать их в порнографической фотосъемке, что позже и реализовывает.
Дочь инженера Радлова – молоденькая девушка Лиза, мечтает о путешествии на Запад, и отец обещает дочери поездку. Радлов торгует обычными фотографиями, сделанными в ателье Иоганна, даже не подозревая о втором занятии своего поставщика. Иоганн делает девушке предположение, но получает резкий отказ отца. Вскоре с Радловым случается сердечный приступ, и он умирает. После смерти отца Лизы, Иоганн делает девушку своей моделью, развратив ее…