Медвежий поцелуй

В сибирской тайге родился маленький медвежонок, который был сдан охотником в питерский зоопарк. Выступавшей в Санкт-Петербурге международной цирковой труппе нужны были дикие звери. Воздушная гимнастка Кармен с мужем и дочкой Лолой посетили зоопарк для подбора нужных им животных. Кармен никого не просмотрела, а Лола, увидев маленького одинокого медвежонка, просто влюбилась в него. Вскоре Кармен, устав от кочевой жизни, уходит из труппы, но на прощание поведала Лоле тайну: она хоть и относится к девочке, как к родной дочери, но кровной матерью ей не является. Лола осталась жить с цирковой труппой, а вместе с ней и медвежонок, которого назвали Мишей. Он ездит в цирковом фургоне из страны в страну и при этом становится все больше и крупнее. Однажды, проснувшись, Лола увидела в большой клетке не медведя, а молодого красивого парня, который признался, что он и является тем самым Мишей…