В спальне

Молодой студент колледжа Фрэнк Фаулер безумно влюбляется в женщину намного старше него - Натали, мать двоих детей, которая все еще формально не разведена, но уже давно не живет со своим мужем. Отец Фрэнка, врач городской больницы Мэтт Фаулер вначале воспринимает роман сына всего лишь как мимолетное увлечение, которое вскоре закончится с окончанием лета и отъездом парня в престижный колледж. Однако жена Мэтта, Рут, не одобряет столь странный союз сына с замужней женщиной, опасаясь, что это может испортить будущее ее отпрыску. Родители даже не подозревают, что Фрэнк готов остаться на еще один год в городе, чтобы заняться морским промыслом и как-то поддержать свою возлюбленную. Но вскоре появляется одна непредвиденная проблема...