Нью-Йорк, Нью-Йорк

Кейден Котар, театральный режиссер, который собирается ставить новую пьесу. Его постановка "Смерть коммивояжера" имела большой успех, что дало ему возможность получить признание Бродвея. Теперь Кейден полон решимости создать смесь жесткой честности и реализма, то, во что он смог бы внести всего себя. Ему удается собрать труппу в большом складском помещении театрального района Манхэттена. Режиссер призывает актеров моделировать собственные жизни в макете города, находящегося снаружи. По мере того, как город разрастался внутри склада, в жизни самого Кейдена наступали необратимые последствия. Пытаясь найти единственно правильное сценическое решение, незаметно пролетают годы жизни самого Кейдена.