Без изъяна

Уолтер Кунц — бывший полицейский, любитель женщин и ярый гомофоб. Он здоровый и очень энергичный человек, который всегда был образцовым гражданином своей страны. С выходом на пенсию Кунц вынужден жить в далеко не самом лучшем районе города, где обитают наркоманы, проститутки, воры и трансвеститы. Он по сей день всех их просто ненавидит, считая отбросами общества, но из-за нехватки средств он не может переселиться в другое место. Очень часто Уолтер ругается с поющим трансвеститом Расти, который периодически распевается перед своим выступлением в шоу. Однажды у Кунца случается инсульт, после чего часть его тела остается парализованным. Чтобы к нему вернулась способность нормально говорить, врачи советуют заняться пением. Именно в этот момент к нему на помощь приходит Расти, который не только обучает его пению, но и помогает вновь обрести смысл жизни...