Москва на Гудзоне

Владимир Иванов — саксофонист оркестра советского цирка, которому судьба подарила прекрасный шанс изменить свою жизнь. Именно такого шанса всю свою жизнь ждал его друг — клоун Анатолий, который просто ненавидел советскую власть и всегда мечтал сбежать на Запад. Однако, во время гастролей московского цирка по Америке, за Анатолием очень пристально наблюдали агенты КГБ, которые прекрасно понимали, на что способен этот человек. Бросив на него все свои силы, они совершенно забыли о Владимире, тем самым подарив ему полную свободу действий. В один прекрасный момент робкий музыкант оказывается перед очень сложным выбором: вернуться на родину или сделать решительный шаг на встречу новой жизни...