Девушка возвращается одна ночью домой

Сюжет фильма переносит зрителя в вымышленный город Бэд Сити. Здесь уже давно процветает преступность, а большую часть населения составляют наркоторговцы, проститутки и вампиры. С каждым годом вампирам становится все сложнее найти себе чистую кровь, что ставит под угрозу их существование в этом прогнившем городе. Здесь проживает молодая девушка-вампир, которая носит черную паранджу и каждую ночь выходит на улицы города в поисках новой жертвы. Однажды она встречает молодого парня Араша, который копирует известного голливудского актера. Кровь этого человека оказывается чиста, вот только он становится для девушки лучшим другом, а не жертвой...