Карнавал

Сюжет сериала основан на происшедших событиях 1934-1935 годов. Это время Великой депрессии и серии пыльных бурь. Он построен на двух сюжетных повествованиях, которые не сразу, а постепенно сводятся к одному сюжету. В первой части описывается история жизни молодого человека по имени Бен Хоукинс, обладающий необыкновенным даром – исцелять людей. 18-летний беглец Бен Хоукинс копает могилу для своей погибшей матери, где встречается с путешествующим цирком под названием «Карнавал». Цирк проезжал в Милфэе штата Окллхома мимо его дома. Во главе работников цирка стоит загадочный руководитель, который заинтересован в присутствии в цирке юного Хоукинса. Через неопределенное время Бен начинает видеть странные сны и ведения. Это и явилось поводом его знакомства с человеком по имени Генри Скаддером. Бродяга, который обладает необыкновенными способностями, похожими на способности молодого человека. В это же время в Калифорнии проживает проповедник Джастин Кроу – преданный служитель богу. Он тоже обладает такими же способностями, как и Бен, видеть подобные сны, может увидеть и распознать грех человека, видит сны, предвещающие великие битвы добра и зла, превращая их грехи и более ужасные действия в страшные видения. Он уверен в том, что выполняет работу, служащую Богу. Брат Джастин пока не осознает, что его расплата за совершенное, неотвратимо приближается.