Грейсленд

На побережье в Южной Калифорнии стоит ничем неприметный дом, в котором живут несколько человек. Никто из соседей даже не подозревает, что этот дом является штаб-квартирой агентов различных спецслужб Америки. Агент ФБР, сотрудник таможенной службы и представитель наркоконтроля проживают под одной крышей и ведут работу под прикрытием. Однажды в этот дом прибывает и молодой сотрудник Майк, чтобы заменить агента, получившего ранение. Он совсем недавно окончил спецшколу ФБР и теперь ему предстоит пройти практику рядом с самыми опытными агентами секретных служб и принять участие в очень сложных операциях...