Дьяволы у порога

Действия фильма происходят во время оккупации Китая японскими войсками. Ма Дасан — простой крестьянин, проживающий в небольшой деревушке, которому таинственный незнакомец оставляет два мешка с пленными японцами. Он приказывает охранять их, и если что-нибудь с ними случится, у крестьянина будут очень большие проблемы. Незнакомец обещал в скором времени вернуться за ними, но проходит целых полгода, а он так и не появился. Содержать пленников оказывается очень накладно, и крестьяне решают расправиться с ними. Однако у них ничего не выходит, после чего пленники предлагают им выгодную сделку...