Страна: США Режиссер: Дэвид Линч В ролях: Лорел Нир, Джин Ланж, Джудит Анна Робертс, Джек Фиск, Шарлотта Стюарт, Джек Нэнс, Джинн Бейтс, Томас Колсон, В. Фиппс-Уилсон, Аллен Джозеф
Генри, живущий в задымлённом промышленном городке, вынужден жениться на забеременевшей от него подруге. Перед ними встаёт проблема с выхаживанием ребёнка-мутанта, совсем непохожего на человека.
Драма / Ужас / Фантастика